Devis en espèces

Votre guide étape par étape pour automatiser le Quote-to-Cash

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le devis en espèces Le processus relie l'intention d'achat des clients à un dépôt en espèces sonnantes et trébuchantes sur le compte bancaire de votre entreprise.

La transformation numérique de votre processus de devis en espèces avec KBMax augmente les ventes annuelles de 168% et accélère les cycles de vente de 38%. C'est un changeur de jeu pour ingénieur sur commande entreprises.

Mais comment pouvez-vous automatiser le processus de devis en espèces dans votre organisation ? Cela nécessite une approche étape par étape et l'adoption de nouvelles technologies et techniques. Continuez à lire pendant que nous décomposons tout.

Points essentiels

  • Pourquoi l'automatisation du quote-to-cash est si cruciale
  • Votre guide étape par étape pour automatiser le quote-to-cash
  • Comment vous pouvez automatiser votre processus de devis en espèces à l'heure actuelle

Pourquoi l'automatisation du Quote-to-Cash est importante

Devis en espèces (QTC) englobe toutes les opérations liées à la vente dans votre entreprise. Le processus de devis en espèces commence lorsqu'un client potentiel envisage d'acheter votre produit, se termine lorsque vous recevez le paiement de l'achat de ce client et comprend toutes les étapes intermédiaires.

Apprenez la mise en œuvre du CPQ du début à la fin

Ce n'est pas un mystère que le CPQ a un impact majeur sur l'expérience client, mais que peut-il faire pour votre organisation ?

Un processus QTC rationalisé et optimisé :

  • Réduit les erreurs de commande et de facturation
  • Assure un pourcentage de collecte élevé
  • Améliore l'expérience client et la satisfaction client
  • Accélère les processus d'achat et de production
  • Obtient plus d'offres sur la ligne

La plupart de ces avantages résultent de l'accélération du délai entre l'intérêt initial du client et l'achat, l'expédition, la facturation et la collecte. Plus vite vous pouvez fournir des devis à un client, traiter et exécuter les commandes et envoyer des factures, plus vite vous pouvez transformer les stocks en espèces.

Le problème est que trop de fabricants ont un processus QTC lent, manuel et inefficace. Il y a trop d'attente dans le flux de travail pour la personnalisation des produits, les devis, les bons de commande, la facturation et le paiement. Le potentiel d'informations inexactes est élevé, ce qui entraîne des retards supplémentaires et des coûts plus élevés.

Si votre processus QTC est trop manuel, vous devez l'automatiser. Avec le bon logiciel QTC, vous pouvez facilement le faire. Vous pouvez raccourcir considérablement votre cycle de vente du début à la fin, réduire les erreurs et accéder à des analyses détaillées que vous n'obtenez pas à partir de systèmes manuels.

Comment automatiser votre processus de devis à encaissement

Connaissant les avantages de l'automatisation QTC, comment automatisez-vous les opérations de devis en espèces de votre entreprise ? C'est un processus en plusieurs étapes avec un robuste Solution CPQ en son coeur.

Étape 1. Automatisez la configuration avec un configurateur de produit visuel

La première étape de l'automatisation de QTC consiste à automatiser Configuration du produit, qui est un processus lent, compliqué et sujet aux erreurs dans de nombreuses entreprises d'ingénierie sur commande.

Traditionnellement, la configuration du produit signifiait choisir le modèle et les numéros de pièces dans un catalogue ou une feuille de calcul et espérer qu'ils fonctionnent tous ensemble. mais visuel CPQ a révolutionné la façon dont les commerciaux (et les clients finaux eux-mêmes) configurent les produits configurables les plus complexes.

Avec KBMax, les utilisateurs peuvent configurer des produits avec un configurateur visuel de produit – une interface visuelle intuitive qui affiche un rendu 3D interactif du produit. Les utilisateurs peuvent faire glisser et déposer pour modifier les dimensions, les couleurs et les pièces, en faisant pivoter et en zoomant pour voir plus de détails sous tous les angles.

La configuration visuelle du produit garantit que les clients sont 100% satisfaits de leur produit avant de commander. Il réduit l'anxiété d'achat et facilite la prise de décision. C'est un processus totalement immersif et sans erreur qui peut être effectué à distance.

Étape 2 : Générez des revenus supplémentaires grâce à la vente guidée

Avec une solution CPQ visuelle robuste, les commerciaux n'ont plus à créer leurs propres opportunités de vente incitative (et n'oubliez pas de les proposer aux clients). vente guidée les guide à travers un script de vente dynamique qui pousse à des transactions plus importantes via des ventes incitatives, des ventes croisées et des recommandations intelligentes.

La technologie QTC génère également automatiquement des avis de renouvellement lorsque les contrats et les abonnements arrivent à expiration (ce que les commerciaux oublient souvent !), maximisant ainsi la valeur à vie de vos clients.

Étape 3. Automatisez la tarification avec des règles de tarification dynamiques, des workflows et des boucles d'approbation

La prochaine étape du processus QTC est la tarification. Encore une fois, une solution CPQ visuelle peut automatiser la tarification calculs, en tirant parti de règles de tarification intelligentes pour éviter aux commerciaux de se soucier du formatage et du calcul des chiffres.

La tarification automatisée est particulièrement puissante si votre entreprise a une structure de tarification compliquée pleine de modules complémentaires, de forfaits, de remises, etc. Plus votre tarification est complexe, plus le risque que les commerciaux fassent des erreurs est élevé.

Avec visual CPQ, les prix sont calculés automatiquement en temps réel. Les clients reçoivent des prix mis à jour lorsqu'ils interagissent avec un configurateur de produit visuel, ce qui leur permet de prendre des décisions d'achat sur place.

Pour les entreprises qui préfèrent cacher les prix aux clients, des boucles d'approbation automatisées fonctionnent dans les coulisses pour obtenir des devis signés très rapidement sans e-mails incessants entre les représentants et les directeurs des ventes.

Étape 4. Générez et envoyez automatiquement des devis de vente

Les deux tiers des devis ne pas aboutir à une vente. Si vous faites attendre les prospects, ils achèteront chez vos concurrents.

Les solutions CPQ automatisées génèrent automatiquement des devis pour les clients. Ce qui était autrefois un processus fastidieux et sujet aux erreurs peut être réalisé en quelques secondes. Rapide et précis, devis générés automatiquement profitent aux deux parties et se traduisent par une augmentation des taux de clôture.

Étape 5. CAO et automatisation de la conception

En plus des devis, devis, propositions, conditions générales et autres PDF, KBMax a également génère automatiquement des fichiers CAO, les nomenclatures, les feuilles découpées CNC et toute autre donnée requise pour rationaliser l'ingénierie et démarrer la fabrication. Avec la CAO et l'automatisation de la conception, vous pouvez connecter l'ensemble du processus de bout en bout, du panier d'achat à l'atelier.

Étape 6. Traiter la commande

Fini la saisie manuelle des données, votre CPQ visuel s'intègre à votre CRM et ERP pour connecter les commandes aux données client, à l'inventaire, aux prix et à votre chaîne d'approvisionnement avant de traiter une commande. Vous obtenez une source unique de vérité pour le processus QTC qui relie les équipes front-office et back-office.

Étape 7 : Encaisser le paiement

Qu'est-ce qui est plus difficile – vendre un produit ou percevoir un paiement ? C'est difficile à dire. Extraire de l'argent à certains clients, c'est comme essayer de faire couler le sang d'un navet !

La collecte des paiements des clients est un autre processus manuel que vous pouvez automatiser avec CPQ. Un CPQ robuste émettra automatiquement des rappels de paiement en retard, des tentatives de paiement, des actions correctives, etc., vous permettant de payer plus rapidement.

Étape 8 : Allouer de l'argent

Une fois que les clients ont payé, vous devez affecter ces paiements aux bons comptes. Pouvez Logiciel CPQ automatiser également ce processus manuel ? Oui, oui, ça peut. CPQ garantit des rapports de revenus rapides et précis, garantissant que la rediffusion de vos revenus est pleinement conforme à toutes les réglementations légales et sectorielles.

Étape 9 : Analysez les données QTC et créez des prévisions de trésorerie et de budget

Le processus de cotation en espèces ne s'arrête pas à la collecte et à l'affectation des espèces. Du moins plus maintenant. Avec une solution QTC comme KBMax, le processus s'étend à analyse et prévision.

Vous pouvez exploiter toutes les données collectées au cours du processus de devis à paiement pour créer des prévisions de trésorerie et de budget. Et exploitez-le pour obtenir des informations sur le développement de nouveaux produits, le retour sur investissement marketing, les modèles d'acquisition de clients et les performances des représentants commerciaux.

Comment pouvez-vous automatiser le processus de devis en espèces dès maintenant ?

L'automatisation du processus QTC augmente l'efficacité, la précision et les revenus tout en réduisant les coûts. Il offre une expérience client nettement améliorée et vous permet de vendre à distance, avec ou sans commercial.

Vous n'avez pas besoin d'investir dans plusieurs outils pour automatiser le quote-to-cash. Une solution CPQ visuelle comme KBMax est la colle qui lie l'ensemble devis en espèces traiter ensemble. Il s'intègre parfaitement à votre CRM comme Force de vente ou votre ERP comme Epicor, ce qui vous permet d'obtenir plus de transactions dans votre pipeline de ventes plus rapidement.

https://kbmax.com/fr/blog/author/emily-stevens
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